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電子元器件周度信息精匯:一季度 LED芯片、封裝企業收獲高增長

1季度LED背光、照明訂單旺盛。臺灣方面,1季度最大芯片廠商晶電和最大封裝廠商億光收入同比增速分別達到38%和26%,產能利用率接近100%且訂單能見度至今年6月份。大陸方面,三安光電1季度凈利潤預增40%-55%,基本處于滿產狀態。

  信息要點

  1季度LED背光、照明訂單旺盛,相關企業收獲高增長。臺灣方面,1季度最大芯片廠商晶電和最大封裝廠商億光收入同比增速分別達到38%和26%,產能利用率接近100%且訂單能見度至6月份。大陸方面,三安光電1季度凈利潤預增40%-55%,基本處于滿產狀態。

  1季度PC出貨降幅趨緩。Gartner表示,全球個人計算機第1季單位銷售較上年同期衰退1.7%,至7,660萬臺。國際數據信息(IDC)則表示,全球季度出貨衰退4.4%,至7,340萬臺。去年第4季個人計算機出貨衰退6.9%,2013年度則是下滑10%。聯想集團首季全球市占率攀抵17.7%,居冠。

  指紋識別專利申請升溫。利用指紋等人體生物信息辨識身份,相關技術受到青睞。主要申請專利企業為行動指紋辨識技術富士通(Fujitsu)、恩益禧(NEC)、新思科技(Synaptics)、樂金電子(LGElectronics)、三星(SamsungElectronics)、蘋果(Apple)等。

  三星獲利連2季衰退,營收未達標。三星公布截至3月底的第1季營業利益,自上年同期的8.8兆韓元,降至8.4兆韓元(80億美元)。主要因高端智能手機需求趨緩造成Galaxy裝置和零件價格下滑。

  行業觀點:

  我們建議關注歌爾聲學、德賽電池等蘋果產業鏈公司(iPhone6備貨有望在2季度拉起一輪訂單向上周期);我們認為2014年將是LED第一個真正意義上的照明年,產業鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產業整合及新模式演化將成為行業主題,我們建議關注澳洋順昌(LED芯片開始放量,由傳統企業開始成功切入LED行業,有望異軍突起)、三安光電(LED芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現)、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發力,公司將直接受益渠道模式的創新)、利亞德(公司的小間距電視具備先行優勢,技術和客戶布局均領先其他廠商,預計2季度將是出貨量高增長的開始)。

  另外可以關注德豪潤達的基本面在明年上半年可能出現拐點及倒裝芯片量產進度;智能終端產業鏈繼續建議關注歐菲光(三星重要平板電腦觸摸屏模組供應商)、長盈精密及奮達科技。


楼管葛老头的春天